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西部利得基金:一個使命,九年踐行

時間:2019-07-19
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2019年,是西部利得基金管理有限公司(以下簡稱“西部利得基金”)成立的第九年。作為一家堅持以“絕對收益”投資理念立足的公募基金公司。秉持匠人之心,西部利得基金始終朝著“做投資信任的財富管理專家”這一愿景前行,逐步成長為一家具備鮮明特色的公募基金公司。

九年櫛風沐雨,西部利得基金公募資產管理規模不斷攀升,收入結構持續改善,憑借“固定收益增強”和指數產品的策略,以投資者利益為重,著力打造成為行業基礎產品供應商。

銳意進取,致力成為基礎產品供應商

作為一個資產管理人,對于投資的理解,更多的是要從用戶體驗以及投資者能否賺到錢這個角度去思考,從如何為投資者創造收益的角度出發。西部利得基金從長遠發展著眼,弱化短期效益的非可持續性操作,從債券基金布局開始,通過債券加權益的收益增厚方式來提高債券基金的絕對收益水平,同時通過絕對收益思維來確保權益倉位的低波動、低回撤,以“固定收益增強”和指數產品為主線,打造出了涵蓋貨幣型、純債型、債券增強型、被動指數型、指數增強型和股票型等在內的多只績優基金產品。

基金行業發展到現在,需要更多的定位非常清晰的基金公司,能夠精細化的打磨某一細分類別的投資產品。對于西部利得基金而言,努力的方向便是那些經過市場驗證過的、被市場廣泛需求的產品。回望西部利得基金過往幾年的發展,“絕對收益”的投資風格和產品特征影響著每一位西部利得的基金經理。

2019年,西部利得基金先后推出兩只定期開放債券基金,緊密把握供給側改革契機,采用永續債投資策略。作為信用債的一個細分領域,永續債在近年來被關注度和發行量在快速上升,西部利得基金的研究團隊早在數年前就已介入了永續債產品和市場的研究,針對永續債品種“高等級信用發行主體、高票息”的投資特點,完善永續債的合理產品設計和投資邏輯。

銀河證券數據顯示,截至2019年6月30日,西部利得基金公募基金管理規模達334.36億元,旗下32只公募基金產品中,包括有短期純債、短期定開純債、中長期純債混合、混合二級債等不同策略的11只債券基金產品。其中,西部利得匯享債券、西部利得祥盈債券等多只產品獲五星評價,西部利得匯享債券今年以來業績位列同類11/171。

特色化、差異化發展方向的選擇,也讓西部利得基金逐步獲得市場認可和信任。先后收獲了2018年 公募基金20周年“金算盤固收投資實力獎”和“最佳新銳管理人獎”、證券時報2017年度“固定收益投資明星團隊”、東方財富風云榜“2017年度最具成長潛力基金公司”、證券時報2018年度“積極型債券明星基金”等多個獎項。

始終將投資人利益放首位的基金公司

西部利得基金,是一家以為投資人獲取長期持續穩定的收益增長為目標的公募基金公司。

固定收益業務作為西部利得基金具有競爭力的核心業務。經過多年精心打造,西部利得基金已擁有了一支專業穩定的固定收益團隊,旗下固定收益產品業績與規模持續增長。堅持以宏觀基本面分析為立足點,西部利得基金研究團隊通過信用研究、風險分析,為投資決策提供專業支持,積極把握投資機遇,力爭為投資者創造長期穩定的投資收益。

西部利得基金旨在全力打造絕對收益品牌形象,在絕對收益領域采取穩步推進策略,最大限度控制風險。敬畏市場,把握前瞻,積極挖掘行業規律,以企業基本面研究為基礎,西部利得基金不斷提升投資能力。2018年,西部利得中證500等權指數證券投資基金實現超額收益全市場排名1/242的優異成績(銀河證券,2018/12/31)。

穩健的投資,離不開嚴格的風險管理。西部利得基金實行全面風險管理,積極管理投資風險、操作風險、合規風險、聲譽風險等各類主要風險。通過科學有效、職責清晰的風險管理制度體系建設,西部利得基金已形成高效運轉、有效制衡的監督約束機制,保證風險管理的貫徹執行,實現“風險管理人人有責,共保業務穩健發展”的目標。

“受人之托,代人理財”,是公募基金行業的根本,也是西部利得基金的長期堅持。堅持合規經營理念已深植西部利得基金的企業性格之中,嚴格遵守業務推介規范,強化銷售業務合規風控,防范化解重大風險,以穩求進,以進固穩,確保業務的穩健發展,為投資者負責。

經由二十多年的市場培育,公募基金全市場個人投資者數量已超過6億,這個相對還比較粗放的行業被投資者日益豐富且多樣化的需求驅趕著前進。市場供需的不斷碰撞,投資者的需求也日漸清晰和簡單化。

已站穩腳跟的西部利得基金,迎來第十個發展之年。面對充滿機遇與挑戰的市場,西部利得基金將繼續堅定地走特色化發展路徑,從市場出發,通過“固定收益增強”和指數產品的策略,以固定收益提供穩定的收益基礎,加之絕對收益的增厚,西部利得基金從滿足投資者期望獲得長期穩定收益的需求進行嘗試,力爭打造真正符合投資者根本訴求的剛需理財產品。西部利得基金也將秉持初心,不忘普惠金融的初衷,積極承擔公募基金為投資者創造價值的責任和使命,砥礪前行。

【聲明及風險提示】以上信息僅代表西部利得基金觀點,并不構成任何形式的招徠、投資產品要約或投資建議,亦不同時適用于所有投資者。投資者應意識到此類投資涉及市場風險,且應被視為長期投資。投資者在作出投資決策前,應自行尋求專業顧問提供意見,并選擇適合自身風險承受力的投資品種進行投資。投資人在投資本基金前,請務必認真閱讀各基金《基金合同》及最新《招募說明書》等法律文件。基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件。 

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