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西部利得聚利6個月定開債基打開申購

時間:2020-02-03 來源:證券日報
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      回望2019年,債市維持震蕩行情,在此大環境下獲取超額收益的難度有所加大。但是,“以時間換空間”的定開債基迎來“小陽春”,相關產品在下半年集中發力、密集成立。

  《證券日報》記者獲悉,西部利得聚利6個月定期開放債券型證券投資基金(A類:007375;C類:007376)于2020年1月16日首次開放,接受投資者申購,開放周期為1月16日至2月19日。

  資料顯示,西部利得聚利6個月定開債基成立于2019年7月16日,采用6個月封閉、定期開放的運作模式,通過錯峰配置、久期匹配的投資策略,尋找長期投資價值好、信用資質相對較高的投資標的,兼顧產品收益和流動性。這種方式能較大程度避免普通開放式債基頻繁申贖造成的流動性沖擊,確保投資策略的穩定性,更好地追求投資回報。

  據銀河證券統計數據顯示,截至2020年1月15日,西部利得聚利6個月定開債基在首個運作期內,A類份額凈值增長率為3.26%,C類份額凈值增長率為3.06%,均大幅跑贏業績比較基準的同期表現。

  據了解,西部利得公募固定收益部副總經理、西部利得聚利6個月定開債基的基金經理嚴志勇具有多年固定收益投資經驗。回望歷史業績,嚴志勇管理的多只固收產品均有不俗表現。截至2019年12月31日,西部利得匯享債基近一年和近兩年分別取得9.64%和18.84%的收益率,自成立以來取得21.47%的收益率,在同類基金產品中表現優異。采用相同策略的固收產品西部利得得尊債基,近一年、近兩年、自成立以來分別取得7.14%、11.14%、14.14%的收益率。

  展望未來,嚴志勇表示,房地產投資增速下行,基建和制造業在逆周期經濟政策調控下小幅改善,后周期消費有望帶來邊際增量,外貿預計有所回升,基本面可能不會出現大的波動。流動性預計可能整體維持中性水平,債市投資難度將增大。

  對于下一階段投資機會,嚴志勇分為,利率債、中高等級信用債、可轉債等基本已被充分挖掘,趨勢性投資機會難尋;精選可續期債可能是獲取相對穩定收益的重要來源之一。


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